恹先生家庭定居深圳

2017-04-01 01:27

  1、恹先生家庭的现金规划;

  恹南飞先生,50岁,中专学历,国企部门主管,税后月收入5000元。爱人是私企公司后勤,税后月收入3500元。夫妻年终奖税后共计20000元。恹先生家庭定居深圳,有一套自住房市值300万元。夫妻双方除单位给员工缴纳的社保外没有商业保险。恹先生家庭购买基金20000元,在银行有活期存款20000元,定期存款100000元。家庭月支出2500元,每年旅游支出5000元,其他年支出6000元。

  【理财目标】

  4、自己的财产保本增值。

  2、恹先生家庭成员的保险保障规划;

  君德财富 高级理财规划师 徐渤程

  恹南飞家庭财务状况分析及理财规划综和方案

  3、恹先生夫妇的退休养老资金规划;