证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-152
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于提前赎回“孩王转债”暨行将住手交往的要紧领导性
公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得特别记录、误
导性述说梗撮要紧遗漏。
高出领导：
证实安排，放胆 2024 年 11 月 15 日收市后尚未推论转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回
价钱存在较大互异，高出提醒诸位握有东谈主肃穆在限期内转股，投资者如未实时转
股，可能面对亏欠，敬请投资者肃穆投资风险。
首字母为“Z”；2024 年 11 月 12 日收市之后“孩王转债”将住手交往。
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未推论转股的“孩王转债”将住手
转股；放胆 2024 年 11 月 11 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 4 个交往日。
公司高出提醒投资者仔细阅读本公告内容，怜惜关联风险，严慎交往“孩王
转债”。
要紧内容领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东谈主握有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳健性处置要求的，弗成将所握“孩王转债”协调为股票，特提请投资者怜惜弗成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱
存在较大互异，高出提醒“孩王转债”握有东谈主肃穆在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能面对亏欠，敬请投资者肃穆投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可协调公司债券并在 创业板
上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回条件。聚合当
前市集及公司本身情况，经过抽象计议，公司董事会快活公司运用“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可协调公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于快活孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可协调公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快活，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可协调公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
证实《召募发挥书》的规律，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次协调的情况
本次刊行的可协调公司债券的启动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正有策划。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未消灭限售的限定性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对象经验并回购刊出其已获授但尚未消灭限
售的第一类限定性股票计算 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股协调为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现相接三十个交往
日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会证实《召募发挥书》的规律全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱联系的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募发挥书》关联条件，敬佩本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起顺利。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激发筹算第二类限定性股
票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年限定性股票激发筹算第二
类限定性股票第一个包摄期包摄条件照旧设立，本次满足包摄条件的激发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经诡计，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股协调为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司露馅了《2023 年
年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
协调为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未消灭限售的限定性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激发对
象经验并回购刊出其已获授但尚未消灭限售的第一类限定性股票计算 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股协调为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司办理完
成了上述限定性股票的回购刊最先续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经诡计，“孩王转债”的转股价钱不作协调，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正有策划。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年
条件，亦不提议向下修正有策划。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否运用“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司露馅了
《2024 年半年度权益分拨推论公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募发挥书》中对有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的交往日
按协调前的转股价钱和收盘价钱诡计，协调后的交往日按协调后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何相接三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不 低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募发挥书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
证实公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。诡计进程如下：当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“孩王转债”握有东谈主。
（三）赎回格式及技巧安排
握有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头格式
接头机构：公司证券部
接头地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
接头斟酌东谈主：戴璐
接头电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、内容限定东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交往“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓吹十分一
致行径东谈主江苏博想达企业信息接头有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有
限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初计算握有 200.4493 万张“孩
王转债”，技巧计算卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末握有 0 张“孩王转
债”；董事、高档处置东谈主员侍光磊先生期初握有 0 张“孩王转债”，技巧买入
内容限定东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高档处置东谈主员
不存在交往“孩王转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢交往日内屡次陈述转股的，将合并诡计转股数目。可转债
握有东谈主央求协调成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及协调为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系规律，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期轻率利息。
陈述后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议格式
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，聚合当
前市集及公司本身情况，经过抽象计议，公司董事会、监事会快活公司运用“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，以为：松抄本法律宗旨书出具之
日，本次赎回适合《监管相似》第二十条第一款及《召募发挥书》的规律；公司
已推行了现阶段本次赎回所需的信息露馅和里面决策格式，适合《监管相似》及
《召募发挥书》的关联规律，公司后续尚需证实《监管相似》的关联规律推行相
应信息露馅义务。
经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董
事会、监事会审议通过，推行了必要的审批格式，适合《可协调公司债券处置办
法》《深圳证券交往所上市公司自律监管相似第 15 号——可协调公司债券》等
关联法律法例的规律及《召募发挥书》对于有条件赎回的商定。
要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回推论事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律宗旨书；
“孩王转债”暨赎回推论的核查宗旨。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
