股票代码：003009 股票简称：中天火箭
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭本领股份有限公司
公开导行可调度公司债券
第一次临时受托搞定事务陈说
（2025 年度）
债券受托搞定东谈主
二〇二五年一月
遑急声明
本陈说依据《公司债券刊行与走动搞定目的》《对于陕西中天火箭本领股份
有限公司公开导行可调度公司债券之债券受托搞定合同》（以下简称“《受托管
理合同》”）《陕西中天火箭本领股份有限公司公开导行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）等联系礼貌，由本次债券受托搞定东谈主中国
国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本陈说的内
容及信息均来源于陕西中天火箭本领股份有限公司提供的府上或评释。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选看法，投资者打法联系
事宜作念出沉寂判断，而不应将本陈说中的任何推行据以行动中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所进行的任何行动或不行动，中金公
司不承担任何牵扯。
中金公司行动陕西中天火箭本领股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发
行东谈主”、或“公司”）公开导行可调度公司债券（债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托搞定东谈主，握续
密切护理对债券握有东谈主权利有要紧影响的事项。把柄《公司债券刊行与走动搞定
目的》《公司债券受托搞定东谈主执业行为准则》《可调度公司债券搞定目的》等相
关礼貌、本次债券《受托搞定合同》的商定以及刊行东谈主表示的《陕西中天火箭技
术股份有限公司 2024 年第二次临时鼓吹大会方案公告》，现就本次债券要紧事
项陈说如下：
一、本次债券核准概况
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、
年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时鼓吹大会审议通过，鼓吹大会方案有用期
至 2023 年 3 月 17 日。本次刊行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督搞定委员
会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会审核，并取得中国证监会于 2022
年 7 月 18 日核发的《对于核准陕西中天火箭本领股份有限公司公开导行可调度
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券称号：陕西中天火箭本领股份有限公司公开导行可调度公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币 49,500.00 万元
（六）刊行数目：4,950,000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022
年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
使命日；顺延时候付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和样式
本次可转债弃取每年付息一次的付息样式，到期璧还统统未转股的可转债本
金和临了一年利息
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债握有东谈主按握有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息
年利息的盘算推算公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付息债权
登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率
（1）本次可转债弃取每年付息一次的付息样式，计息肇始日为本次可转债
刊行首日（2022 年 8 月 22 日，T 日）
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时候不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的 5 个走动日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司股票的本次可转债，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息
（4）本次可转债握有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2022 年 8 月 26 日，T+4 日）
满 6 个月后的第一个走动日（2023 年 2 月 27 日）起至本次可转债到期日（2028
年 8 月 21 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延
时候付息款项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 53.11 元/股，刻下转
股价钱为 52.94 元/股
（十三）信用评级情况：本次可调度公司债券经东方金诚国外信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚国外信用评估有限公司出具的《陕西中天火箭本领股份
有限公司公开导行可调度公司债券信用评级陈说》，刊行东谈主主体信用评级为 AA，
评级瞻望为领略，本次可调度公司债券信用评级为 AA+。
（十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司
（十五）担保事项：本次公开导行可转债弃取连带牵扯保证的担保样式，公
司控股鼓吹航天四院为本次可转债提供全额无条目弗成肃清的保证担保
（十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
三、本次债券要紧事项具体情况
中金公司行动本次债券的保荐机构、主承销商和受托搞定东谈主，握续密切护理
本次债券对债券握有东谈主权利有要紧影响的事项，现将本次《陕西中天火箭本领股
份有限公司 2024 年第二次临时鼓吹大会方案公告》变更财务陈说审计机构的具
体情况陈说如下：
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于聘任容诚管帐师事务所（格外无为结伴）为公司 2024 年度审计劳动机构的议
案》，首肯聘任容诚管帐师事务所（格外无为结伴）担任公司 2024 年度管帐师
事务所，具体情况如下：
（一）拟聘任管帐师事务所基本情况
机构称号：容诚管帐师事务所（格外无为结伴）（以下简称“容诚管帐师事
务所”）
机构性质：格外无为结伴企业
竖立日历：容诚管帐师事务所（格外无为结伴）由原华普天健管帐师事务所
（格外无为结伴）改名而来，启动竖立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制
为格外无为结伴企业，是国内最早获准从事证券管职业务的管帐师事务所之一，
永久从事证券管职业务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
首席结伴东谈主：肖厚发
（二）拟变更管帐师事务所的情况评释
保属看法的审计陈说。公司不存在已拜托前任管帐师事务所开展部分审计使命后
解聘前任管帐师事务所的情况。
鉴于近期公开信息，并抽象研究公司现存业务景色及对翌日审计劳动的需求，
经公司搞定层及董事会审计委员会审慎接头，残暴不再续聘分内国外管帐师事务
所（格外无为结伴）行动公司 2024 年度审计劳动机构，拟聘任容诚管帐师事务
所（格外无为结伴）为公司提供 2024 年度审计劳动及里面限度审计劳动。
公司已就本次更换管帐师事务所事宜与分内国外管帐师事务所进行了事先
相易，分内国外管帐师事务所已说明就本次变更管帐师事务所事宜无异议。前后
任管帐师事务所将按照《中国注册管帐师审计准则第 1153 号——前任注册管帐
师和后任注册管帐师的相易》的礼貌和其他筹划要求，积极相易作念好后续联系配
合使命。
（三）拟遴聘管帐师事务所实施的要津
公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过《对于聘任容诚管帐师事务所（格外无为结伴）为公司 2024 年度审计劳动
机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚管帐师事务所（格外无为结伴）的
专科胜任才能、投资者保护才能、诚信景色、沉寂性等方面进行了审查，合计容
诚管帐师事务所（格外无为结伴）具备上市公司年度审计使命所需的专科胜任能
力、投资者保护才能、诚信景色及沉寂性，大略闲隙公司 2024 年度审计使命需
求，首肯聘任容诚为公司提供 2024 年度审计劳动及里面限度审计劳动。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届监事会第十次会议，经审核，监事
会合计：容诚管帐师事务所（格外无为结伴）具备上市公司年度审计使命所需的
专科胜任才能、投资者保护才能、诚信景色及沉寂性，大略闲隙公司 2024 年度
审计使命需求，首肯遴聘容诚管帐师事务所（格外无为结伴）为公司 2024 年度
管帐师事务所。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，全票审议通
过《对于聘任容诚管帐师事务所（格外无为结伴）为公司 2024 年度审计劳动机
构的议案》，首肯容诚管帐师事务所（格外无为结伴）为公司提供 2024 年度审
计劳动及里面限度审计劳动，审计范围包括母公司及各子公司，2024 年度审计
用度悉数 45 万元（其中：年报审计用度 35 万元；内控审计用度 10 万元）。
公司 2024 年第二次临时鼓吹大融会过了《对于聘任容诚管帐师事务所（特
殊无为结伴）为公司 2024 年度审计劳动机构的议案》。
四、受托搞定东谈主实施的职责
中金公司行动本次债券的受托搞定东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施
债券受托搞定东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了相易，把柄《公
司债券受托搞定东谈主执业行为准则》的筹划礼貌出具本临时受托搞定事务陈说。中
金公司后续将密切护理刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券握有
东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格实施债券受托搞定东谈主职责。
特此提请投资者护理本次债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出沉寂
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西中天火箭本领股份有限公司公开导行可调度公司债券第
一次临时受托搞定事务陈说（2025 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
年 月 日
